Modul "Ein neues Dokument über einen intelligenten Fragebogen erstellen"

September 28, 2021|Christian Marchsreiter

Um ein neues Dokument über einen intelligenten Fragebogen zu erstellen, klicken Sie auf den Plus-Button auf der Startseite.

Wählen Sie die Option "SmartDocuments Interview".

Wählen Sie die gewünschte Dokumentenvorlage.

Der Fragebogen wird gestartet.

Je nach Auswahl / Eingabe links wird in der Vorschau rechts angezeigt, welche Texte im Dokument eingebaut werden. Die Vorschau können Sie bei Bedarf durch Klick auf "Vorschau verbergen" ausblenden und jederzeit wieder einblenden.

Sobald Sie alle Fragen beantwortet haben, sehen Sie nochmals eine Zusammenfassung der Fragen und Ihrer Antworten darauf.

Wenn Sie auf eine Frage klicken, sehen Sie die Antwort rechts in der Vorschau hervorgehoben.

Wenn Sie auf eine Antwort klicken, kehren Sie zurück zu dieser Frageseite.

Klicken Sie auf "Fertig", um das Dokument zu erzeugen.

Vergeben Sie einen Namen für das Dokument und klicken Sie auf "Dokument speichern".

Das Dokument wird erzeugt.

Nach der Erzeugung des Dokuments können Sie sofort Ihre Kollegen zur internen Zusammenarbeit bzw. Vertreter der Vertragspartei zur Online-Verhandlung einladen.

Geben Sie dazu einfach den Namen des Nutzers ein, wenn Sie schon einmal mit ihm in SMASHDOCs zusammengearbeitet haben, andernfalls geben Sie seine E-Mail-Adresse ein. Beim Einladen können Sie sofort die Rolle des jeweiligen Nutzers bestimmen, die Sie jederzeit später noch ändern können (sofern Sie Dokumenten-Administrator sind).

Klicken Sie auf den Plus-Button, um den Nutzer auf die Einladungsliste zu setzen. Nun können Sie bei Bedarf weitere Nutzer und sie auf die Einladungsliste setzen.

Durch Klick auf "Einladen" werden alle Nutzer auf der Einladungsliste eingeladen, über eine E-Mail entsprechend benachrichtigt und können sofort mit Ihnen gemeinsam am Dokument arbeiten.