Modul "Finanztabellen"

September 30, 2022|Nataliia Berdychevska

1Allgemeines

Finanztabelle ist ein Typ der Tabellen, die zusätzliche Optionen für die Lieferung der finanziellen Berichte enthält. Finanztabellen stellen die Möglichkeit zur Verfügung, den Finanzbericht innerhalb einer Tabelle zu protokollieren und wichtige Teile hervorzuheben.

Unten werden die Hauptbesonderheiten der Finanztabellen beschrieben.

2Anzeige der finanziellen Tabellen im Dokument

Der neue Tabellentyp "Finanztabelle" unterscheidet sich von gewöhnlichen Tabellen durch eine spezifische Tabellenstruktur, in der beispielweise Zellenformate für Währungseinheiten mit Währungssymbolen sowie spezifische Schriftzuweisungen für die Überschriften definiert werden können. Aktuell unterstützte Währungen sind Dollar mit dem entsprechenden $-Symbol und Euro mit dem €-Symbol. Das Währungszeichen wird links in der Zelle angezeigt, um hinzuweisen, welche Währung dort verwendet wird. Sie sollen das Währungszeichen in den Inhalt der Zelle nicht einfügen, weil es nach dem Speichern nicht angezeigt wird. Das Prozent-Symbol wird nach dem eingegebenen Wert als zusätzliche Formatierung am Ende der Zelle angezeigt.

Anzeige der Währungszeichen in der finanziellen Tabelle

Zusätzlich können Sie unterschiedliche Stile für Trennlinien in der Tabelle verwenden. Folgende Stile sind verfügbar:

Keine Linie

Einfache Trennlinie

Doppelte Trennlinie

SDOX-Export und Import, sowie Word-Export sind für Dokumente mit Finanztabellen verfügbar.

3Finanztabelle bearbeiten

Um den Inhalt der Finanztabelle zu verändern, klicken Sie auf den Abschnitt mit der entsprechenden Tabelle und wählen Sie die Option "Tabelle bearbeiten" aus.

Die Option "Tabelle bearbeiten" angezeigt

Beim Bearbeiten der Tabelle können Sie Spalten und Zeilen hinzufügen oder entfernen. Dazu wählen Sie eine Zeile oder eine Spalte an jeder erwünschten Stelle in der Tabelle aus. Dann eröffnen Sie das Kontext-Menü mit dem rechten Anklicken. Zwei erreichbaren Optionen "Insert" ("Einfügen") und "Delete" ("Löschen") erscheinen sich. Klicken Sie erforderliche Option an.

Zeilen einfügen oder entfernen

Außerdem, sind die folgenden Einstellungen verfügbar:

Ausrichtung:

rechts

zentriert

links

Text-Positionierung in der Zelle:

oben

zentriert

unten

Zusammenführen der Zellen

Trennen der Zellen

Trennlinien:

keine

einfache Trennlinie

doppelte Trennlinie

Leader Column (0 - 5)

Zellen:

Standard (0 - 5)

Kopfzeile

Währung:

Dollar

Euro

Prozent

Einstellungen beim Bearbeiten der Datentabelle

Mit dem doppelten Klicken auf eine Zelle, erscheint sich der Zelleninhalt-Editor, wo der Inhalt in einer Zelle bearbeitet und formatiert werden kann.

Zelleninhalt-Editor

Die folgenden Stile sind zum Formatieren verfügbar:

Fett;

Kursiv;

Unterstrichen;

Hochgestellt.

Sie können auch die Stile entfernen. Dazu wählen Sie die entsprechende Option im Zelleninhalt-Editor aus.

Die Option "Formatierung löschen"

Sobald alle erforderlichen Änderungen erledigt werden, klicken Sie "Speichen" an.

Außerdem, vor dem Speichern können Sie auch den Tabellennamen und die Tabellenunterschrift getrennt eingeben.

Tabellenname und Tabellenunterschrift angezeigt

Hinweis: die Felder "Tabellenname" und "Tabellenunterschrift" sind nicht obligatorisch, die Tabelle wird ohne diese Eingaben auch erfolgreich gespeichert.

Sobald alle Änderungen abgeschlossen und gespeichert sind, könnten Sie diese Änderungen in folgenden Quellen nachverfolgen:

Historie der Tabelle

Änderungen in der Historie der Tabelle angezeigt

Ansicht der ungelesenen Tabelle

Änderungen in ungelesener Tabelle angezeigt

Vergleichsbericht.

Änderungen im Vergleichsbericht angezeigt

Hinweis: alle Änderungen, die in die Finanztabelle eingegeben wurden, können nicht angenommen oder abgelehnt werden, das bedeutet, dass diese Änderungen sofort angenommen sind. Auch, ist es nur möglich, die Kommentare zu der ganzen Tabelle anlegen, nicht zu einer bestimmten Zelle.

4Excel-Roundtrip

Es ist auch möglich, Finanztabellen zu Excel zu exportieren und die Datentabellen im SMASHDOCs-Editor über Excel-Tabellen zu aktualisieren.

Um eine Tabelle in Excel zu exportieren, eröffnen Sie das Dropdown-Menü der entsprechenden Tabelle und wählen Sie die erforderliche Option aus.

Die Option "Als Excel-Datei (.xlsx) exportieren" markiert

Die exportierte Excel-Datei wird gleich heruntergeladen. Stile der Finanztabelle werden auch in Excel mitexportiert und in der Kategorie "Cell styles - Custom" angezeigt. Prozent ist in der Kategorie "Numbered format" angezeigt. Die Stile der exportierten Finanztabelle können weiter im Excel-Editor beim Bearbeiten verwendet werden.

Kategorien "Cell styles - custom" und "Number Format" in Excel

Um die existierende Tabelle über eine Excel-Datei zu aktualisieren, eröffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie dort die Option "Über die Excel-Datei (.xlsx) aktualisieren" aus.

Die Option "Über die Excel-Datei (.xlsx) aktualisieren" hervorgehoben

Das Modalfeld erscheint sich danach, wo Sie die Datei aus dem Rechner oder über Drag&Drop hochladen sollten.

Das Modalfeld zum Hochladen der Excel-Datei

Bevor die Excel-Tabelle hochgeladen wird, erhalten Sie die Vorschau mit Änderungen, die in Excel erledigt wurden und im Editor nach dem Aktualisieren implementiert werden.

Die Vorschau von den Änderungen

Falls es keine Änderungen zwischen den Tabellen in Excel und im Editor gibt, wird die Tabelle nicht aktualisiert und Sie bekommen die folgende Nachricht:

Die Meldung, falls es keine Änderungen zwischen Tabellen gibt

Beim Aktualisieren der Tabelle über die Excel-Datei prüfen Sie, ob das Format der ausgewählten Datei korrekt ist. Ansonsten erhalten Sie die folgende Meldung:

Die Meldung über den falschen Dateityp

Hinweis: damit die Excel-Datei korrekt importiert werden könnte, sollen die folgenden Voraussetzungen beachtet werden:

die Größe der Tabelle soll gleich sein, wie die Tabelle im SMASHDOCs-Editor;

Excel-Tabelle soll den Datenbereich "Table name" enthalten;

Excel-Tabelle soll gültige Datenbereiche "ID" und "Range" enthalten.

Falls einige von diesen Daten fehlen, bekommen Sie die folgenden Meldungen:

Die Meldungen über falsche Daten